Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой дерзких и жестоких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по скудным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Свою визитную карточку преступники оставляют на месте каждого преступления — портрет убитого. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера называют Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В новых обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.