Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его уделом становится монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Демобилизованный пограничник Павел Иванов, обезвредив банду, грабившую сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
