Обычный парень Женя трудится бухгалтером и никак не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается волшебство: начальница-ведьма обращает Женю в джек-рассел-терьера, и он попадает к Алисе в качестве домашнего питомца. Они проводят дни вместе: совместные пробуждения, прогулки и даже отражение назойливых ухажеров — жизнь кажется идеальной. Женя всерьёз размышляет о том, чтобы навсегда остаться собакой.
Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Ради её спасения Жене необходимо срочно найти способ вернуть себе человеческий облик.