Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать во дворец, но вместо благодарности их сердца наполняются завистью и жаждой власти.
Пользуясь отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение о рождении сына, очерняя в глазах Салтана молодую мать и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения для разбирательства, однако это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
